strip Центр Финансовой Грамотности Алтынцева Сергея | ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК
Личные финансы — Сбережения — Инвестиции. Семинары и Консультации.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК

Личный финансовый советник

(Скачать описание в WORD-е и удобно распечатать)

 

Индивидуальное сопровождение

(Личный финансовый советник)

 

 

Раздел 1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

  • Анализ текущего состояния:
  1. Состояние личных финансов (Доходы-Расходы, динамика. Д/К — Задолженности)
  2. Состояние Активов и Имущества
  3. Карта личных рисков (+ способы их минимизации)

 

  • Анализ Инструментов развития:
  1. Анализ имеющихся Инвестиций (применительно к трендам)
  2. Анализ Проектов (применительно к актуальности в среднесрочный период)

 

  • Планирование:

Составление личной карты целей на 1-3-5 лет со сметой по ресурсам и адаптацией их

достижения применительно к имеющимся ресурсам и возможностям.

 

 

Раздел 2. РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

Штатная Периодичность: 1 раз в неделю (итоги прошлого + планирование след.периода)

 

  • - Текущий баланс (Доходы-Расходы-Инвестиции)
  • - Состояние Активов и Имущества (анализ перспектив и применимости)
  • - Анализ глобальных трендов применительно к интересующим направлениям (по материалам открытых новостных и аналитических источников)
  • - Возможность подготовки мини-докладов по запросу (1 раз в мес.)
  • - Ход основных проектов (варианты развития, корректировка)
  • - Текущие кейсы (разбор нестандартных/конфликтных ситуаций с рекомендациями)
  • - Подготовка к сложным переговорам (возможно Делегирование)

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

  • - Телефонные переговоры в любое время.
  • - Личные встречи в пределах города по необходимости.
  • - Командировки по РФ / за границу – по согласованию
  • - Стоимость: от 15 тыс. руб. в мес.
  • - Оплата поквартально (за следующий квартал – за месяц до окончания предыдущего).

 

 

Контакты:

Независимый финансовый советник, Алтынцев Сергей Сергеевич.

+7 (950) 81-00000   , 475157@mail.ru